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Turnbull

Histórico de Transações.

AICO ABRIL
INVESTMENT CORP.

Programa de garantia de títulos de curto prazo.

US$ 100.000.000

Garantido pela Ed. Abril S.A., maior grupo editorial e multimídia do Brasil.

EDITORA ABRIL S.A.

Programa de títulos de médio prazo.

US$ 175.000.000

Maior grupo editorial e multimídia do Brasil.

EDITORA ABRIL S.A.

Programa de títulos euro-comercial.

US$ 175.000.000

Maior grupo editorial e multimídia do Brasil.

IOCHPE-MAXION S.A.

Programa de títulos de curto prazo em Euro.

US$ 150.000.000

Maior fabricante de motores a diesel e peças automotivas.

HERING OVERSEAS LTD. (GARANTIDOR CIA. HERING)

Programa de garantia de títulos de curto prazo.

US$ 50.000.000

Maior fabricante de vestuário da América do Sul.

TVA INC.
(GARANTIDOR TEVECAP S.A.)

Programa de títulos de médio prazo.

US$ 50.000.000

Provedora de TV a Cabo e Internet.

CIA. IMP. E EXP. COIMEX COIMEX TRADING LTD.

Programa de títulos de curto prazo.

US$ 100.000.000

Uma das maiores companhias de trading do Brasil.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Títulos de curto prazo.

US$ 120.000.000

Banco comercial e de desenvolvimento pertencente ao Governo Federal.

EDITORA ABRIL S.A.

Títulos de médio prazo.
Títulos euro-comerciais.

2000: US$ 170.000.000

2001: US$ 60.000.000

Maior grupo editorial e multimídia do Brasil.

IOCHPE-MAXION S.A.

Títulos euro-comerciais.

2000: US$ 66.050.000

2001: US$ 33.000.000

Maior fabricante de trens de carga e componentes.

AICO ABRIL INVESTMENT CORP. (GARANTIDOR ED. ABRIL S.A.)

Títulos garantidos de curto prazo.

2003: US$ 10.000.000¹

2003: US$ 15.000.000

2004: US$ 11.000.000

2005: US$ 20.000.000

Garantia adicional HBO Ole Partners.

Maior grupo editorial e multimídia do Brasil.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Títulos de curto prazo.

2000: US$ 26.540.000

2001: US$ 5.000.000

Banco comercial e de desenvolvimento pertencente ao Governo Federal.

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.

Títulos senior garantidos.

2004: US$ 19.500.000

Líder em serviço de transporte de ônibus no Brasil.

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.

Títulos senior garantidos.

2004: US$ 3.870.000

Líder em serviço de transporte de ônibus no Brasil.

HERING OVERSEAS LTD. (GARANTIDOR CIA. HERING)

Títulos garantidos de curto prazo.

2001: US$ 11.300.000

Maior fabricante de vestuário da América do Sul.

BANCO BMC S.A.

Títulos em Euro de médio prazo.

2003: US$ 25.000.000

Banco privado brasileiro.

BOMBRIL OVERSEAS INC. (GARANTIDOR BOMBRIL S.A.)

Títulos garantidos de curto prazo.

2000: US$ 20.000.000

2001: US$ 30.000.000

Fabricante líder em produtos de limpeza doméstica.

CIA. IMP. E EXP. COIMEX COIMEX TRADING LTD.

Títulos de curto prazo.

2000: US$ 30.000.000

2001: US$ 17.930.000

Uma das maiores companhias de trading do Brasil.

TVA OVERSEAS LTD.

Certificados garantidos de participação com vencimento em 2001.

2000: US$ 25.500.000

Provedora de TV a Cabo e Internet.

ITAIQUARA ALIMENTOS S.A.

Títulos garantidos de médio prazo.

2010: US$ 5.000.000

Indústria alimentícia e de açúcar.

ISOFILME IND.
& COM. LTDA.

Títulos garantidos.

2006: US$ 10.000.000

Indústria de materiais plásticos.

SIFCO S.A.

Títulos de médio prazo.

2011: US$ 75.000.000

Indústria de autopeças.

WESTPORT

Adquirido por

2013: US$ 123.000.000

Consultoria no processo de venda.

Indústria de autopeças.

WESTPORT

Títulos de dívida senior e subordinados.

2013: US$ 55.000.000

Indústria de autopeças.

RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.

Oferta de Exchange de Títulos
(3 opções):

Títulos Série 1 até 2011:

US$ 28.000.000

Títulos Série 2 até 2029:

US$ 50.000.000

Títulos Série 3 até 2035:

US$ 62.000.000

Emissora brasileira de rádio e televisão.

BAND INTERNATIONAL LTD.

Solicitação de Consentimento.
Títulos em Euro de médio
prazo garantidos até 2002.

US$ 12.000.000

Garantido por Rádio
e Televisão Bandeirantes Ltda.

Emissora brasileira de rádio e televisão.